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Venta en corto: ¿qué es y cómo funciona?
Cuando estás aprendiendo sobre Trading, es normal encontrarse con algunos conceptos que, a pesar de comprenderlos naturalmente, son más profesionales de lo que se cree. Un ejemplo claro es el de Venta en corto, básico pero muy importante.
Tanto en el trading de criptomonedas como en otros como el Forex, las ventas en corto son las operaciones más básicas que podemos encontrar en este mundo y a continuación te vamos a dar una guía rápida.
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¿Qué es la venta en corto?
La venta en corto es una estrategia utilizada en el mercado financiero en la que un inversor vende un activo que no posee, apostando por la caída de su precio. Esta práctica es muy utilizada por los inversores que creen que un activo concreto está sobrevalorado y desean beneficiarse de su devaluación.
Así pues, la venta en corto está motivada por la expectativa de que el precio de ese valor caerá, independientemente del motivo.
Esta estrategia es especialmente habitual en el mercado bursátil, pero también puede aplicarse a otros activos financieros, como las materias primas y las divisas. Sin embargo, es importante subrayar que la venta en corto implica riesgos significativos y debe realizarse con precaución.
¿Cómo funciona la venta en corto?
Como ya se ha dicho, la venta en corto es una estrategia utilizada por los inversores para beneficiarse de la caída del valor de una acción. Para tu mejor comprensión, aquí te decimos cómo funciona:
- Localizar el activo: el inversor identifica un activo que considera sobrevalorado y espera que su precio caiga en el futuro. Puede tratarse de una acción, un bono, una divisa o cualquier otro instrumento financiero negociado en un mercado adecuado.
- Tomar prestado el activo: el inversor se pone en contacto con un corredor o con otro inversor que posea el activo deseado y le pide que se lo preste. Esto se hace mediante un acuerdo de préstamo de activos, en el que el inversor que posee el activo acepta prestárselo al inversor que quiere venderlo en corto.
- Venta del activo: tras tomar prestado el activo, el inversor lo vende inmediatamente en el mercado abierto. Esta venta crea una posición corta, en la que el inversor debe ahora el activo al propietario original.
- Esperar a que baje el precio: el inversor espera a que baje el precio del activo. Si la estrategia tiene éxito y el precio de mercado del activo baja realmente, el inversor puede beneficiarse de la diferencia entre el precio de venta y el precio de recompra.
- Recompra del activo: cuando el inversor decide cerrar la posición corta, necesita recomprar el activo en el mercado abierto. Ahora puede recomprarlo a un precio inferior al precio de venta inicial.
Tras recomprar el activo, el inversor lo devuelve al propietario original, cerrando el préstamo. La posición corta se cierra y el inversor puede realizar su beneficio o pérdida en función de la diferencia entre el precio de venta y el precio de recompra.
¿Cuáles son las ventajas de vender en corto?
La venta en corto, aunque es una estrategia que implica un riesgo considerable, puede ofrecer algunas ventajas a los inversores. He aquí algunas de las ventajas potenciales de la venta en corto:
- Beneficiarse de un mercado bajista: la venta en corto permite a los inversores beneficiarse de la caída del valor de un activo. Esto puede ser especialmente útil en los mercados bajistas, en los que la mayoría de las acciones tienden a perder valor. Utilizando la venta en corto, los inversores tienen la oportunidad de obtener beneficios incluso cuando el mercado está bajando.
- Diversificación de estrategias: la venta en corto puede utilizarse como estrategia adicional para diversificar la cartera de inversiones. Mientras que la mayoría de los inversores compran acciones con la esperanza de que aumenten de valor, la venta en corto ofrece la posibilidad de obtener beneficios cuando los precios caen. Esto permite diversificar las estrategias, reduciendo la dependencia exclusiva de los resultados positivos del mercado (por ejemplo, tener criptomonedas, acciones y divisas).
- Aprovechar las oportunidades de los mercados bajistas: en los mercados bajistas o en situaciones de crisis, es habitual que muchos activos pierdan valor. La venta en corto permite a los inversores aprovechar estas oportunidades de mercado, buscando beneficios de la caída de los precios. Esto puede ser especialmente relevante para los inversores con capacidad para analizar y predecir las tendencias del mercado.
¿Cuáles son los riesgos de la venta en corto?
La venta en corto presenta una serie de riesgos que los inversores deben tener en cuenta antes de poner en práctica esta estrategia. He aquí algunos de los principales riesgos asociados a la venta en corto:
- Pérdidas ilimitadas: al vender en corto, el riesgo de pérdidas es teóricamente ilimitado. Aunque el beneficio máximo está limitado al 100% (si el precio de la acción cae a cero), el precio de la acción puede subir indefinidamente. Esto significa que las pérdidas pueden acumularse rápidamente a medida que sube el precio de la acción, y el inversor se ve obligado a recomprar las acciones a un precio más alto para cerrar la posición corta.
- Riesgo de volatilidad: los mercados financieros pueden ser volátiles, y los precios de las acciones pueden fluctuar considerablemente en cortos periodos de tiempo. La volatilidad puede provocar movimientos rápidos e impredecibles en los precios de las acciones, lo que aumenta el riesgo para los inversores que venden en corto. Un cambio brusco en el precio de las acciones puede provocar pérdidas significativas o ajustes de márgenes.
- Restricciones normativas: algunos países y jurisdicciones tienen normativas específicas relativas a la venta en corto. Éstas pueden incluir requisitos de margen más estrictos, restricciones temporales sobre determinados activos o incluso prohibiciones completas de las ventas en corto en determinadas circunstancias. Los inversores deben conocer la normativa aplicable en su región y cumplir todas las normas y requisitos pertinentes.
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¿Vale la pena vender en corto?
La decisión de vender en corto es una elección individual y su éxito depende de la estrategia de inversión, la tolerancia al riesgo y los conocimientos del inversor. Aunque la venta en corto puede ofrecer oportunidades de beneficios en mercados bajistas o en situaciones específicas, también presenta riesgos importantes que deben evaluarse cuidadosamente.
Aquí algunos consejos a tener en cuenta a la hora de evaluar si la venta en corto merece la pena para ti:
- Conocimientos y experiencia: la venta en corto implica una sólida comprensión del mercado y del análisis de valores. Es importante tener conocimientos sobre la divisa, sus perspectivas y los factores que pueden afectar al precio de las acciones. Además, tener experiencia en estrategias de inversión y gestión del riesgo puede ser útil a la hora de vender en corto. Buscar una academia de trading puede ser un buen paso.
- Tolerancia al riesgo: la venta en corto es una estrategia de inversión de alto riesgo, ya que las pérdidas pueden ser ilimitadas. Es importante evaluar tu tolerancia al riesgo y determinar si estás preparado para afrontar la posibilidad de pérdidas significativas. Si tienes aversión al riesgo o no te sientes cómodo con la posibilidad de sufrir pérdidas sustanciales, la venta en corto puede no ser adecuada para ti.
- Análisis del mercado: la venta en corto requiere un análisis cuidadoso del mercado y de las tendencias de los precios. Debes evaluar si tienes las habilidades y los recursos necesarios para llevar a cabo análisis adecuados e identificar oportunidades de venta en corto. La capacidad de predecir correctamente la caída de los precios de las acciones es fundamental para tener éxito en esta estrategia.
- Normativa y restricciones: es importante comprobar las normativas y restricciones específicas de tu región en relación con la venta en corto. Algunos países pueden tener requisitos de margen más estrictos, restricciones temporales o prohibiciones totales de las ventas en corto en determinados momentos. Asegúrate de que comprendes y cumples todas las normas y reglamentos aplicables antes de poner en práctica esta estrategia.
Venta en corto con TruBit
La venta en corto en el trading te permite beneficiarte de los movimientos a la baja en una amplia variedad de activos, como divisas, materias primas, acciones, bonos y criptodivisas. Para negociar con éxito este tipo de órdenes, es esencial elegir el mejor momento para emitirlas. Además, es esencial utilizar un corredor que ofrezca herramientas de análisis técnico bien establecidas en plataformas reconocidas.
Un corredor reconocido y regulado internacionalmente que ofrece estas funciones es TruBit. TruBit te permite operar con distintos instrumentos en sus plataformas, que son adecuadas tanto para operadores experimentados como para principiantes. Sus plataformas ofrecen herramientas avanzadas de análisis técnico, que pueden ayudarte a identificar oportunidades de venta en corto y a tomar decisiones con conocimiento de causa.
Conclusión
En este método de negociación, es habitual "tomar prestadas" acciones de un exchange o corredor y luego venderlas en el mercado, esperando una caída de los precios para volver a comprarlas y devolverlas al corredor. Para vender en corto con éxito, es importante seguir de cerca los movimientos del mercado y tener una visión bajista del activo que quieres vender.
Los inversores pueden optar por vender en corto si perciben una tendencia bajista en el mercado o una noticia importante que pueda afectar al precio del activo. Sin embargo, es esencial recordar establecer niveles de stop-loss para limitar las pérdidas potenciales en caso de que el mercado se mueva de forma contraria a tus expectativas.
